澳大利亚经济到底多严重依赖于中国?

盘古论今2021 2021-03-30

澳大利亚曾经是英国的殖民地。1901年殖民统治结束后,成为一个独立的联邦国家。澳大利亚一词意为“南方大陆”,欧洲人在17世纪初叶发现这块大陆时,误以为是一块直接通往南极的陆地,故取名“澳大利亚”。澳大利亚四面环海,是世界上唯一一个国土覆盖整个大陆的国家。

澳大利亚领土面积761.793万平方公里,是南半球经济最发达的国家,全球第12大经济体,全球第四大农产品出口国,也是多种矿产出口量位居世界第一的国家,被称作“坐在矿车上的国家”。澳大利亚也是世界上放养绵羊数量和出口羊毛最多的国家,被称为“骑在羊背的国家”。

澳大利亚与中国经济十分密切,下面就重点介绍澳大利亚在经济上多大程度上依赖于中国。

一、澳大利亚贸易高度依赖于中国

中国是澳大利亚最大的贸易国,是澳大利亚最大的出口国、最大的进口国、也是澳大利亚最大的贸易顺差国。

中国近些年对澳大利亚的直接投资屡创新高,澳大利亚已成为中国对外直接投资第二大目的国。根据毕马威和悉尼大学商学院共同发布的报告,早在2017年,中国对澳直接投资额为133亿澳元(约合103亿美元)。

在澳大利亚和中国的双边贸易中,澳大利亚对中国出口额一度占澳出口总额的33.1%,金额为764.5亿美元;自中国进口总额491.5亿美元,曾占澳大利亚全年进口总额的22.2%。澳大利亚贸易顺差为273亿美元。也就是说,澳大利亚和中国的贸易是“正收益”!

中国与澳大利亚之间始终保持着密切的贸易合作。据2018-2019财年数据报告显示,中澳双边贸易额达到2350亿澳元,中国成为澳洲最大贸易伙伴。

从2019年澳大利亚的进口额数据来看,澳大利亚全年的进口额是2138亿美元,其中中国的进口额是550亿美元,占比是25.8%。换句话说,澳大利亚高度依赖中国生产的商品,大约1/4的进口额支付给了中国。

从中国进口的商品品类来看,澳大利亚从中国进口的商品主要是:机电产品(占41%)、纺织品(占10%)、家具玩具(占9.6%)等商品,这些产品主要是属于轻工业产品。从人均收入来看,澳大利亚属于发达国家,尽管也有一定的工业基础,但最终支撑国民经济的主要还是依靠矿产和第三产业服务业,值得一提的是,澳大利亚的人力成本极高,因此,澳很多轻工业产品都是从一些人工成本比较低的亚洲国家进口的。

从2019年澳大利亚的出口额数据来看,澳大利亚最大的出口国是哪个国家?没错,闭眼睛想都是中国。中国占了澳大利亚出口额的38.2%,是澳大利亚最大的贸易伙伴。所以,假如真的放弃与中国的贸易,澳大利亚至少损失四分之一的出口额,可以说是灾难性的的损伤。 澳大利亚贸易出口排在第二的是日本,占比14.6%,排在第三的是韩国,占比6.4%,因此,中日韩三国占了澳大利亚出口额的接近60%。

据澳大利亚国家统计局发布的数据,在截止到2018年2月的最近12个月中,共有139万中国游客游玩澳大利亚,并首次超过新西兰,成为澳大利亚最大的游客来源国。根据报道显示,不仅中国赴澳大利亚游客最多,而且中国游客比其他国家游客待的时间更长,花费也更多。不仅如此,中国还是澳大利亚最大的留学生来源国,近年在澳大利亚的留学生一共超过50万,其中来自中国就达到17.3万人。

再来看一下澳大利亚出口到中国的产品具体情况,从出口商品构成来看,主要是矿产品,占比达到68.7%。澳大利亚的矿产资源十分丰富,是世界最大铝土矿、氧化铝、金红石和锆英石的生产国;是全球第二大黄金、铁矿、铅、锂、锰矿、钨和锌生产国,全球第三大钛铁矿和铀生产国;是全球第四大黑煤(也是最大出口国)、镍和银生产国;是全球第五大铝、褐煤和铜生产国。

澳大利亚2019年的主要顺差国主要是中日韩三国,贸易顺差的意思就是出口额大于进口额,也可以粗理解为赚钱贸易。澳大利亚主要逆差国是美国、德国、泰国等国家,也进口额大于出口额,可以简单理解为亏钱。从中国的贸易数据来看,2019年澳与中国的顺差金额对比2018年大幅上涨了51%,意味着澳与中国的贸易是绝对是稳赚不赔的。

从澳大利亚最重要的五大类产品进出口商品来看,中国对于澳大利亚的地位都是不言而喻的,几乎所有种类的商品都与中国有着密切相关的关系。据调查数据显示,在2020年6月份时澳大利亚对华出口额就高达146亿澳元,大约为人民币730亿。

综上所述,澳大利亚与中国的贸易基本上都是赚钱的买卖,尤其是澳大利亚的贸易高度依赖于中国的。有人说,依赖于中国的资源出口、投资移民、留学产业化被称为澳大利亚实现经济增长的“三驾马车”。

二、中国是澳洲矿产的最大买家

英国广播公司(BBC)在一篇报道中指出,“澳大利亚对中国的经济依赖比许多国家都大”,对澳大利亚而言,中国市场无法被轻易取代。

中国是世界上最大的铁矿石消费国,铁矿石进口严重依赖于澳大利亚,基于此,中国经济的好坏直接影响着澳元汇率。2019年,澳大利亚统计局的数据显示,中国每年要从澳大利亚买走超过1039亿美元的矿产、木材等工业原材料。并且每年都会以15%以上的速度持续增长,中国的对澳大利亚的国际贸易总额占据澳大利亚总体出口的38%以上。

澳大利亚经济部门预测,假如切断与中国的铁矿石及煤炭贸易,澳大利亚每年至少损失870亿澳元(约合人民币4313亿)。而这些资源中国完全可以选择从其它国家替代采购,比如去南美的巴西和阿根廷,另外还有南非、蒙古、乌克兰等国,实话实说,这些国家巴不得中国去买他们的铁矿石,因此,中国有足够的选择权及出牌。作为澳大利亚最大的贸易伙伴,同时也是澳大利亚商品的主要出口市场,澳大利亚的外贸主要依靠与中国的贸易来支撑。

再回到澳大利亚,二十一世纪后,由于中国经济需求出现持续上涨,澳大利亚的采矿业才迎来历史上最繁荣的时期。据澳大利亚官方数据统计,从2002年到2012年,澳洲采矿业占GDP的比重从2%大幅攀升至8%,尤其是铁矿石的价格从13.8美元/吨上涨至187.2美元/吨,涨幅达到13.5倍!在10年期间,澳洲仅矿石出口一项的收入,就让澳大利亚实际可支配家庭收入提高了13%,平均薪水也上涨了6%。因此,世界上还没有哪个国家从比澳大利亚从中国工业化进程中获益更多。

据世界钢铁协会的数据,澳大利亚是世界上最大的铁矿石生产国和出口国,在2019年全球铁矿石海运总出货量中约占60%。巴西是第二大铁矿石出口国,曾占全球出货量的23%。Wood Mackenzie预计,2020年巴西铁矿石出口将下降4%,因此,使得铁矿石的在全球范围内的来源几乎除了澳大利亚没有其他选择。

需要提醒的是,为什么中国严重依赖于澳大利亚铁矿石、而没有去其他国家购买,还有一个考虑因素就是铁矿石的品质。

澳大利亚由于偏居在南太平洋上,受到外界气候,物理条件影响较小,因此,地质结构长期稳定,地层古老,在数亿年来没有强烈的地质运动,有利于矿物的长期积聚富集。澳洲已探明的铁矿石主要分布在两大地区:皮尔巴拉和中西部 。皮尔巴拉地区的铁矿石主要是高品位的铁矿石,含铁石英石含量达到63%以上。而中西部地区的铁矿石主要是低品位的磁铁矿 、少量的赤铁矿及混合矿等 。关键在于这些矿石都在地层浅表地区,露天开采,且地理位置毗邻港口,方便于运输装运,因此,澳大利亚的铁矿石可以说占了天时及地利两大得天独厚的条件。

全球铁矿石总储量大约1900 亿吨,澳大利亚的储量超过世界总量的25%,达530 亿吨,重要的是70%是可直接装船的高品位矿石。反观我们自己的铁矿石存储量其实并不低,而且排在世界前列,但问题在于我们的铁矿石品质一般,含铁石英石含量只有澳大利亚铁矿石的一半,即便品相稍微好一点的,也大都深埋在地下,因此,勘探开采难度和成本非常高,假如算上开采成本,可达到从澳大利亚购买铁矿石每吨150美元的价格了,重要的是还破坏了自然生态环境,综合考虑,从澳大利亚购买铁矿石相对划算一些。

据中国钢铁工业协会的一位高管表示,中国也可以将澳大利亚的铁矿石换为非洲的铁矿石,但开采非洲的铁矿石需要4到5年的时间。

全球三大铁矿石公司是: 巴西淡水河谷公司、澳大利亚必和必拓公司、英国力拓集团,这三家铁矿石公司几乎垄断了世界70%的铁矿石供应量,尤其是以华尔街为首的全球顶级资本早已布局参股这三家国际铁矿石巨头,其目的是控制铁矿石的上游定价权。值得一提的是,由于日本和韩国经济高速发展,其工业对于钢铁的需求量极大,因此,在巴西的淡水河谷参股布局比较多,比如日本著名的财团三井,住友都曾经重资参股,同时日本的新日铁,韩国的浦项制铁在巴西的淡水河谷都拥有其购买的铁矿石矿进行开采。其实我们的中铝在澳洲的力拓公司也有股份,但由于本地政策限制,持股量依然不能达到15%的上限。

非洲西岸几内亚西芒杜铁矿的开采租赁权拿下曾经让我们看到了曙光。由于西芒杜铁矿石品相非常高,是目前发掘潜力最佳的铁矿石矿,但最大问题是其地理位置居内陆,距离海港有六百多公里,因此,需要先修一条铁路直通海港,且还要建设运输码头,所以需要大量的时间,预计5年的建设时间,到2027年。预测西芒杜铁矿石的开采量可以达到1亿吨左右,但我们目前每年的铁矿石需求量在10亿吨以上,因此,至少目前远水难解近火。一旦西芒杜铁矿全面量产,估计至少约等待10年时间,其中还不排除不可抗力等因素。

中国留学生澳大利亚第一大生源国

什么是现金奶牛?中国留学生已成为澳大利亚第一大留学生源国,可以说中国留学生挤满了澳洲的大学,并且大多数澳大利亚大学严重依赖中国留学生。这些中国留学生毕业后有的会在澳大利亚定居。澳大利亚大学对外国学生的收费相对都很高,而澳大利亚的高等教育在全球范围内其竞争力并不高,因此,这些中国学生来这里的唯一原因是相对很容易进入大学,之后也相对容易移民澳洲。

据澳大利亚统计局数据,2018-2019年度,国际教育对澳大利亚经济贡献为376亿澳元(约合1847亿元人民币),同比增长16%,已成为澳大利亚第三大出口产业。中国留学生是澳大学学费收入的最大来源,被当地媒体称为“现金奶牛”,每年至少贡献了大约20亿澳元的收入。假如中澳之间互相制裁的话,澳大利亚自然收入大幅减少。

在澳大利亚高校中,曾有七所学校中国学生占留学生比重超过50%,使得学校的经营收入高度依赖中国学生的学费。这七所大学为:墨尔本大学、澳大利亚国立大学、悉尼大学、新南威尔士大学、悉尼科技大学、阿德莱德大学、昆士兰大学。

中国连续五年为澳最大生源。据澳大利亚教育部数据,,2019年在澳留学的国际学生已经从1980年的7500人增长到95.7万人。其中,2019年中国内地在澳留学人数达到了26.1万人,占比高达27.3%,稳居来澳国家的第一。中国留学生数量比排名第二的印度高出近一倍。 维多利亚大学米切尔研究所一项研究显示,过去10年,澳大利亚留学生数量增长了137%,澳洲高等教育产业靠学生获得的收入中有40%来自留学生。

据美国国际教育协会(IIE)《Project Atlas 2019》数据,2019年,共有超过530万国际学生在全球范围内进行高等教育阶段的学习。澳大利亚高等教育阶段国际学生为420501人,中国留学生为153822人,中国学生在国际学生中的占比为36.6%,仅次于日本(41.4%)。

澳大利亚政府曾经发布一份报告预测,由于旅行禁令和签证限制导致国际学生人数减少,2020年澳大利亚留学收入至少将下降30亿澳元(约147亿人民币左右)。该报告还预测2020年,澳大利亚高校至少有20000人失业。

环球网教育报道,2020年5月16日,《启德2020澳大利亚留学报告》。报告显示,中国留学生连续五年为澳大利亚国际学生最大来源,并且研究生群体占比高达63.5%。

澳大利亚教育国际化的原因是什么?澳大利亚成为世界第三大国际学生英语学习目的国和第四大高等教育目的国的同时,教育产业已经成为澳大利亚包括铁矿石、煤炭、天然气四大出口产业之一。

首先,澳大利亚教育国际化政策开始于1951年的“科伦坡计划”,该计划面向部分发展中国家,且为留学生提供援助奖学金,被录取的留学生须交纳一定数额学费,但可以部分或全部减免。

澳大利亚从1979年实施《外国留学生收费条例》,该条例规定留学生必须缴纳全部培养成本三分之一的费用,以及约占大学培养费10%的海外留学生费用。

其次,到了20世纪80年代,澳大利亚面对贸易全球化的趋势,采纳了《杰克逊报告》提出的“教育应该被视为一种出口产业”的观点。

再次,到了1985年,澳大利亚政府正式实施“教育出口”政策,澳各教育机构向国际留学生收取全额学费,并允许学校将学费收入进行部分留存,以进一步营销推广,提升留学生课程的质量。澳大利亚开始进入了教育国际贸易时期,去澳大利亚的外国留学生人数可以说是与日俱增。澳大利亚快速成为继美国、英国之后第三大教育出口国。

三、澳大利亚旅游过度依赖于中国

澳大利亚在旅游产业中过度依赖中国的现象更明显。澳大利亚外交和贸易部的数据显示,在整个2018年,中国游客在澳大利亚度假期间消费了113亿澳元。按百分比计算,这超过了整个市场价值的四分之一,相当于美国、英国、新西兰和日本游客的总和。

ACB News《澳华财经在线》2019年8月数据显示 在10年间,澳洲旅游业发展十分迅猛,仅就业岗位就增长了34%,增速甚至超出澳洲的运输业和批发贸易业,突显其经济地位。

根据澳贸委(Austrade)的数据显示,来澳洲的游客消费已经连续九年出现增长,在10年间增加了500亿澳元,达到每年1,430亿澳元(1澳大利亚元=4.97人民币)。旅游业就业人数已接近100万人,占澳大利亚劳动力总数的1 / 13。

澳大利亚旅游局下属的澳洲旅游调查局(Tourism Research Australia)之前发表报告称:随着澳大利亚旅游业的发展,旅游业已成为澳大利亚日益重要的就业市场。 澳大利亚伯明翰参议员之前表示:旅游业是澳大利亚许多地区的经济支柱,我们必须继续全面培育繁荣且可持续发展的旅游业,这至关重要。

截止2019年6月,中国游客人数为143.2万。紧随其后的是新西兰(1407万名游客)和美国(81.19万名游客)。

根据中国新闻网显示,早在2012年,中国一直是世界第一大跨境游客来源,而到了2014年这一人数已经增加至1.09亿人次。澳大利亚及新西兰银行集团早在2015年研究显示,中国游客的旅游消费占据澳GDP总数的6%,这个数据是十分惊人的!

中国对于澳大利亚旅游的贡献是非常大的,比如从疫情发生以来的数据即可看出中国游客的收入贡献影响力,疫情后赴澳游客大幅减少,令澳大利亚旅游业备受打击。2020年澳联社的报道,据澳洲旅游研究(TRA)的建模预计,2020/2021财年该国旅游业的损失额将达到550亿澳元(约合人民币2749亿元)。

澳大利亚之前由于大批中国游客的到来,刺激了澳大利亚旅游业的快速发展。澳洲当地旅游协会数据显示,中国旅客每年对其经济贡献约为123亿澳元,曾经是赴澳海外游客的33%。

四、澳大利亚渔业农业依赖于中国

澳大利亚的龙虾业者几乎完全依赖中国的市场。根据不完全统计,澳洲渔业者捕获的龙虾中有大约95%都运到了中国销售。此后,澳大利亚龙虾产业对中国市场近乎完全依赖,尤其到2020年初,澳大利亚95%的龙虾卖给了中国的经销商和餐馆。甚至在中国疫情严重期间,中国暂停了澳洲龙虾的采购,从而导致澳大利亚西海岸所有234艘龙虾船停止了捕捞,澳洲超过2000人被迫失业。因此,中国市场对于澳大利亚渔业市场同样具有巨大影响力。

事实上,澳大利亚的捕虾业已达成共识,即他们试图重建与中国的良好关系,而非寻找替代市场。澳大利亚对中国依赖的产业还有大麦出口。

中国曾占澳大利亚大麦出口的50%以上,是澳大利亚最大的大麦市场。按照往年中国粮棉油进口数据显示,澳大利亚对华出口总量排 RCEP成员国第三位,主要出口物资包括大麦、棉花,以及小麦和糖。

海关数据显示,2020年1-7月我国累计进口澳大利亚小麦数量约为114万吨,当时排中国进口小麦来源国第二位,到了9月份,当月澳大利亚小麦进口量仅为6万吨,远远落后于法国和加拿大,甚至落后于美国市场。

中国小麦进口第一来源国是法国,美国小麦对华出口自2020年9月份后出现快速增长。此前,澳大利亚筋小麦是中国高端糕点的主要原料。

澳大利亚历来拥有"手持麦穗的国家"之称,其大麦出口市场更是世界的主力,澳大利亚是世界主要的大麦生产国,该国的大麦占据全球啤酒大麦贸易的40%,占据饲料大麦的20%。如果分国别看,澳大利亚大麦总出口的一半以上都流向世界最大的啤酒生产国——中国。

但随着澳大利亚大麦对华倾销调查落实,中国宣布对 从澳大利亚进口的大麦征收高达73.6%的反倾销税和6.9%的反补贴税,大麦出口市场基本被法国和乌克兰所取代。

澳大利亚在牛肉出口方面。《2019年产业状态报告》显示,2018年,中国超越美国、日本成为全球最大牛肉进口市场。羊肉方面, 早在2016年,中国就登顶成为全球羊肉出口市场最大目的地,法国、英国以及美国紧随其后。2018年,中国继续保持大量进口,购买了5.49万吨澳大利亚羊肉。

数据显示,2019年9月中国再次成为澳洲牛肉最大出口目的地,出口量达到2.85万吨。2019年以来截至9月,澳洲对华牛肉总出口超过20万吨,相比同期大幅激增73%。据行业顶尖机构“澳大利亚肉类与畜牧业公司”的数据,2019年,澳大利亚向中国出口了价值逾6亿澳元的牛肉,接近该产业27亿澳元出口总额的四分之一。

参考消息网之前报道,据《澳大利亚人报》网站报道,中国扩大了对澳大利亚价值27亿澳元(约合132.3亿元人民币)牛肉出口贸易产业的打击面,并且暂停了第六家澳大利亚供应商的出口资格。实际上,澳大利亚牛肉在中国市场的竞争对手有很多,并且还十分强劲,比如巴西牛肉。数据显示,2019年,中国从巴西进口牛肉49.4万吨,同比增长了53.2%;而相比同期中国从澳大利亚进口牛肉30万吨,因此,差距十分明显。

根据统计,中国肉类消费量在人均60公斤上下,是世界平均数的两倍,已经达到较高的水平。但从肉类消费结构来看,中国居民以消费猪肉为主,人均牛羊肉消费仍然远低于世界平均水平。

澳大利亚在葡萄酒方面,据澳洲政府营销机构Wine Australia的数据,中国是澳大利亚葡萄酒的最大买家,澳大利亚葡萄酒曾经有39%出口到中国。在截至2020年9月的一年中,中国买家累计进口了12亿澳元澳洲葡萄酒,比第二大买家美国的出口额还要高167%。据全球贸易数据库显示,截至2020年5月底的12个月,澳大利亚占中国大陆37%的进口葡萄酒市场份额,远超法国的27%,智利的13%和意大利的6%。

由于极端气候和全球新冠病毒大流行叠加,2020年澳大利亚葡萄酒产业面临巨大损失,澳大利亚气候委员会报告显示,澳昆士兰州在2010年至2019年期间,葡萄酒产业损失了180亿澳元,占全国亏损350亿澳元的一半以上。

在2019年至2020年期间,中国占澳大利亚商品出口39.4%,服务出口17.6%。Capital Economics高级经济学家迭利安特(Marcel Thieliant)分析称,如果中国继续对更多的澳大利亚进口商品征收关税,澳大利亚的经济增长可能会萎缩至多2.8%。

另外,还有中国的房地产公司在澳洲买地,投资移民等。专业服务机构毕马威公司的很早一份报告曾经说,前十年,很多私人公司开始到澳大利亚投资。报告说,中国国有企业占中国在澳大利亚投资总额的64%,而中国私人投资占数量的70%。报告指出:中国国有企业的投资以矿业和天然气为主,相比较,中国私有投资在其他行业更加活跃。

综上所述,澳大利亚拥有全世界规模最大的铀资源,是全球第二大液化天然气出口国,是全球主要矿物 (包括金、铁矿石、铅、锌和镍) 的五大生产国之一。澳大利亚的可再生能源预计也将大幅增长,预计到2034年至2035年时,可再生能源将占发电量的20%。

据统计,澳大利亚是继中国之后全球第二大黄金生产国,拥有很多世界上很多的金矿。数据显示,早在2017年澳大利亚第一季度黄金总出口量为75吨,单单中国和香港就占其中57.4吨。

澳大利亚作为全球铁矿石出口量最多的国家,承担了中国70%的铁矿石进口量。中国是澳大利亚第二大液化天然气出口市场。澳大利亚成熟的金融服务业拥有逾7.5万亿澳元的资产,拥有全球第四大养老金资产池 (2万亿澳元),拥有全世界第六大投资基金资产池 (1.6万亿美元),并且是亚洲地区第三大股票市场 (市值1万亿美元,以自由浮动股票市值计)。

澳大利亚的农牧业十分发达,是世界上重要的农牧业生产国和出口国。农牧业、矿产品出口额占到了对外贸易出口总额的四分之三以上。澳大利亚是世界上主要小麦生产国之一,位列全球前十大小麦出口国,小麦年产值能占到澳大利亚国内生产总值的2%。澳大利亚小麦产量保持在2100-2500万吨水平,再加上大麦、燕麦,合计接近3000万吨,其中一半用于出口。小麦主产于新南威尔士州、西、南澳大利亚州。特别是墨累一达令河流域的平原最为集中。

澳大利亚的小麦产量跟中国相比差距非常大,中国小麦年产量达1.3亿吨,是澳大利亚的五倍以上,还没算上中国的其他粮食作物,年产量加起来大约有6.5亿吨。不过,中国的人口基数非常大,是澳大利亚的近55倍。因此,,每年仍然需从国外大量进口粮食,尤其是用作饲料与炼油的大豆。

农牧业一直以来就是澳大利亚经济的极为重要的部门,早在19世纪初期,为了适应本地经济发展,白人殖民者从西班牙引进美利奴羊,发展畜牧业。美利奴羊的羊毛的属于上乘毛纺原料,一头美利奴羊能长到100多公斤,且羊毛纤细柔软结实,一头羊一次可产毛15-20公斤。所以,澳大利亚的美利奴羊数量一直维持在1.3亿只以上,每年生产羊毛超过70万吨,位居全球首位,澳大利亚拥有“羊毛王国”之称。

澳大利亚是世界天然草原面积最大的国家,但其境内牛的数量并不多,主要分布在昆士兰州、新南威尔士州和维多利亚州,多年来数量一直维持在2700-2900万头,还不到中国的三分之一。

在肉类产量方面,澳大利亚一年的牛羊肉产量合计约400万吨,其中60%用于出口,是全球前三大牛羊肉出口国。澳大利亚还是世界上为数不多的无疯牛病国家,因此,其所产牛肉十分畅销。

澳大利亚资源的确十分丰富,但需要提醒的是,合则两利,对于澳大利亚而言,只有搞好和中国的关系,真诚与中国打交道,才能利益最大化,否则最终受伤的是澳大利亚。

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