作者: David Stringer 编辑: Stella Su 发布: 01/23/2021 10:37
[摘译 - 原文 Bloomberg -- 2021年1月23日]
在中世纪，德国中部的埃尔福特市是连接欧洲遥远尽头的贸易路线上的一个重要站点。作为世界上最大的电池制造商之一的总部，它将扮演一个至关重要的新角色。
总部位于中国的宁德时代科技有限公司是全球最大的汽车、存储系统和锂离子电池供应商，将于2021年晚些时候在埃尔福特郊外的一家工厂投产。这是亿万富翁曾毓群拥有的海外第一家工厂。
宁德时代的工厂代表着汽车行业向电动汽车转变的一个关键点。在需求不断增长的刺激下，亚洲占主导地位的电池生产商正直接向欧洲和美国扩张。
据彭博(BloombergNEF)预测，2020年欧洲的电动汽车销量首次超过中国，到2025年，欧洲在全球电池制造业中的份额将从2020年的6%升至17%。在美国，乔·拜登(Joe Biden)的总统任期提高了电动汽车使用速度加快的预期：BNEF预测，2021年上半年的销量将比2019年同期增长30%。
韩国LG化学有限公司(LG Chem Ltd.)旗下的电池子公司 LG Energy Solution 正在波兰扩大产能，并与通用汽车(General Motors Co.)达成协议，将在俄亥俄州建设一座投资23亿美元的工厂。在匈牙利设有工厂的SK Innovation Co.今年将在其美国工厂的一条初始生产线上开始测试制造。松下电器(Panasonic Corp.)说，它正在考虑在挪威建厂。特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克表示，他将在柏林郊外的新汽车工厂生产电池。
伍德麦肯兹公司(Wood Mackenzie)驻波士顿的储能分析师米塔利古普塔(Mitalee Gupta)表示:“欧洲对电动汽车的需求将大幅飙升，所以现在是建设产能的时候了。”她表示，Covid-19大流行造成的全球贸易中断，加大了汽车制造商寻求将关键供应商留在附近的情况。
根据新能源研究公司(SNE Research)的数据，宁德时代和LG合计占去年销售的192.9GWh电动汽车电池的近一半。BNEF的数据显示，宁德时代计划到2023年将其全资拥有和合资企业的产能翻四倍，达到约263GWh。LG的生产线也有望翻一番以上。SK Innovation表示，它的目标是到2025年全球装机容量达到100GWh。
2020年最后几天签署的英国脱欧协议，预计将为英国和欧盟专注于绿色倡议铺平道路，包括发展本土电池公司。但新进入者将发现几乎不可能与现有企业相匹敌。由特斯拉(Tesla)前高管彼得卡尔森(Peter Carlsson)创立的 Northvolt AB 希望作为欧洲冠军企业，在瑞典北部和德国设立工厂，开辟出一个利基市场；预计到2024年，发电量将接近56GWh。
瑞银集团(UBS Group AG)分析师 Tim Bush 表示：“这可能非常具有挑战性，即使是对Northvolt AB 这样起步相对较早的公司来说也是如此。”他说，顶级生产商更容易获得融资，也更容易与关键客户建立现有关系，他们还增加了自己生产关键电池组件的专业技能，降低了成本。欧盟的绿色协议将增加在本地电池制造和电池回收方面的公共支出，以确保欧洲获得关键材料，但这一举措可能不足以克服这些优势。
拜登的当选，以及民主党在参议院的多数席位，可能会加速电动汽车在美国的销售。去年12月，拜登对电动汽车做出了承诺，称联邦政府将购买更多电动汽车。在去年夏天的竞选活动中，他承诺在未来10年内在全国增加50万个充电站。彭博社(BloombergNEF)储能部负责人弗里斯(James Frith)说，如果这些举措得以实施，将刺激美国电池制造业的增长。
亚洲大型生产商面临着诸多挑战。美国和中国之间长期的贸易紧张关系可能成为后者制造商的一个障碍。SK预计将在2月份得知，它是否会因与LG化学(LG Chem)的贸易秘密纠纷而面临进口禁令。这起纠纷已提交美国国际贸易委员会(U.S. International Trade Commission)审理。
另一个潜在的威胁是技术的巨大飞跃。 Kensington Capital Partners LLC董事长兼首席执行官 Justin Mirro 表示，诸如固态电池的突破性技术可以在更大范围内包装，更快地充电，同时又更安全，更便宜，从而使该行业的关键公司拥有为过时的技术设计的庞大生产线。
瑞银表示，新进入者不会“试图通过做宁德时代正在做的事情来与之竞争”。“他们需要有优势。”